家康は一向宗の本拠地に砦を築いて、徴税をしようとしていた。
ところが、それに反対した門徒たちは一向一揆を起こす！門徒である家臣たちが寝返り、苦戦を強いられる家康に策はあるのか！？家康の息子、竹千代を狙う刺客があらわれた。
その男は氏真から差し向けられた、富士一の宮の宮司だった。
竹千代の母である築山と知り合いだったこの男の狙いとは！？信長の天下統一の第一歩は、斉藤氏を討つことだったが、美濃攻略は困難を極めていた。
中州に砦を作るという難問に、秀吉は家康と半蔵に手助けを求めるが・・・半蔵と亀甲との間に子どもが授かった。
このことにより、半蔵は風魔の一族をも配下に加えることになる。
しかし、半蔵に恨みを持つ当麻猿翁は、縁がための儀式を妨害しようと画策する。
斉藤氏を討ち、美濃を攻略した信長は、ついに天下取りへと踏み出した！そんな中、諸国を巡っていた明智光秀は、美濃へと戻り、信長に接近しようとしていた。
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